Sena et Keith regagnent Beclair après avoir apaisé Rishkall, le Roi-dragon du Vent. Tout le royaume est en liesse suite au retour triomphal de l'invocatrice, mais une missive de l'empire de Fonduna vient brusquement mettre fin aux festivités. L'empereur Isaac, voisin belliqueux, menace de lancer une offensive contre le territoire de Beclair si Sena ne répond pas positivement à sa convocation.
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