Depuis que les aristocrates ont fait porter le chapeau à Raoul du massacre de ses proches, celui-ci ne souhaite qu'une chose : se venger. Et pour cela, il n'hésite pas à devenir un démon, dont la cruauté est telle qu'il fait frémir le moindre de ses semblables. L'usurpateur de l'identité du héros Raoul se révèle être une jeune femme du nom d'Ada. Son objectif : se venger d'Allingham, le marchand de démons-esclaves, qui a assassiné son père. Par le biais d'une mise en scène élaborée, elle attire le véritable Raoul pour l'utiliser dans sa vendetta. Mais c'est finalement le héros qui se servira d'elle en vue d'exercer ses propres représailles. Un coup de poignard de Raoul dans sa poitrine et voilà l'esprit d'Ada dans le corps du héros assoiffé de vengeance ! Avec l'aide de Raoul, une jeune femme va ouvrir les portes de la vengeance !
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