Tsukuné a subi une opération afin d'obtenir de nouveaux pouvoirs grâce à la technique de modification corporelle de Fuhai Toho. Pendant ce temps, Moka, qui s'est fait kidnapper par Aqua, est retenue prisonnière dans le « jardin aérien », le quartier général de Fairy Tale. Avec l'aide de Hokuto, qui a lui aussi des intérêts à récupérer Moka, Tsukuné et ses amis vont s'infiltrer dans l'immense forteresse…
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