Le siège du Taureau Noir a été pris d'assaut. Gosh, Gray et Gordon parviennent à renverser la situation grâce à Henry, mais repousser L'OEil Maléfique du Crépuscule s'annonce malgré tout difficile… Au même moment, William Vangeance, sur qui les soupçons de Yami pèsent de plus en plus, se mesure à Julius Novachrono. Le chaos est sur le point de s'abattre sur le royaume de Clover tout entier !
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