Dormammu aspire à conquérir le monde grâce au Mauvais OEil. Pour y parvenir, le Seigneur de la Dimension Noire dupe les Défenseurs et les envoie à la recherche des différents fragments de ce talisman mystique. Mais c'est compter sans Loki qui, craignant pour Asgard, demande aux Avengers d'intervenir. Débute alors une lutte acharnée entre les deux groupes de super-héros ! Steve Englehart (Captain America), Bob Brown (Daredevil) et Sal Buscema (Spectacular Spider-Man) réalisent le premier crossover d'ampleur de la Maison des Idées. [CET ALBUM CONTIENT LES ÉPISODES AVENGERS (1963) 116 À 118 ET DEFENDERS (1972) 9 À 11 AINSI QUE DES EXTRAITS D'AVENGERS (1963) 115 ET DE DEFENDERS (1972) 8.]
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