Après la mort de son épouse officielle, une séparation amoureuse, une liaison risquée et un nouveau mariage, le prince Genji va être soumis à une terrible épreuve. La cour est bouleversée par les luttes de pouvoir entre ministres de la droite et de la gauche du clan Fujiwara, fragilisant de jour en jour la position du Genji. Dans ce contexte, son aventure avec Oborozukiyo, la fille de son rival politique, est révélée au grand jour. Tombé en disgrâce et chassé de la capitale, le prince radieux s'exile à Suma, où il fait la rencontre de la dame d'Akashi…
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